《宜信理财师》APP是一款精心设计的移动财务管理助手，专为寻求专业金融指导的个人量身定制。不仅提供个性化的投资建议和财务规划服务，助力用户高效管理个人资产，还融入了智能化功能，使得财务管理变得轻松便捷。用户可以在此平台上观看丰富的理财直播课程，不断提升自己的财商，拓宽投资视野。作为宜信集团面向理财顾问的专属协同办公利器，《宜信理财师》深刻理解客户与产品，让财富管理尽在指尖。
《宜信理财师》软件功能
1、在上面可以邀约到各种客户，并了解到客户的投资理财状况进行服务
2、每天都可以看到各种金融直播课程，并在里面学习到各种各样的理财知识
3、每一笔业绩订单信息都可以在软件上面进行查看，了解到自己的收入情况并制定方案
4、软件自动记录每一个用户的动态轨迹，方便你制定用户的个性化的服务，提高你的成单量
《宜信理财师》软件优势
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。
《宜信理财师》软件特色
1.个性化智能投顾服务，根据用户风险偏好和财务状况，提供量身定制的理财方案。
2.丰富多样的理财产品，覆盖货币基金、债券、股票等多种资产类型，满足不同投资需求。
3.实时行情数据展示和分析工具，帮助用户及时了解市场动态和投资标的。
4.可信赖的投资建议和理财规划，通过专业团队为用户提供权威指导和投资咨询。
5.简单便捷的操作流程，让用户轻松完成理财产品购买和管理。
6.安全可靠的交易平台，保障用户资金安全和交易合规。
《宜信理财师》软件亮点
1、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面
2、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接
3、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证
4、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务
5、客户开户进度一手掌握，及时处理
应用评测
1、产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识
2、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还有产品学习微平台，可以利用碎片时间学习
更新日志
v8.7.4版本
1、投顾策略升级及APP体验优化
